אפשר לחבר את Invoice Maven ל-Financy, לצד Invoice4U, מורנינג, SUMIT ו-iCount. אחרי החיבור Financy קורא את החשבוניות, הקבלות, חשבוניות הזיכוי והלקוחות שלכם ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון, ולהוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, באישורכם.
מה צריך
Financy בתוכנית Starter ומעלה
חשבון Invoice Maven עם מנוי פעיל (ה-API של Invoice Maven פתוח רק לעסק עם מנוי פעיל)
מפתח API של Invoice Maven
איך מחברים
היכנסו ל-Invoice Maven.
פתחו הגדרות ← API.
העתיקו את מפתח ה-API בכפתור ההעתקה.
ב-Financy היכנסו לחשבונות ← מערכות עסקיות. Invoice Maven נמצאת תחת חשבוניות.
לחצו חיבור, והדביקו את המפתח בעמוד המאובטח.
Financy בודק את המפתח, שומר אותו מוצפן ומושך את המסמכים בפעם הראשונה. המפתח לא עובר דרך הצ׳אט.
הסנכרון הראשון לוקח זמן: Invoice Maven מחזירה רק עמוד אחד של 20 מסמכים בדקה. לכן בעסק עם הרבה מסמכים קודם מגיעים שלושת החודשים האחרונים, ואחר כך החשבוניות הפתוחות של השנתיים האחרונות. אחרי זה הנתונים מתעדכנים מ-Invoice Maven באופן קבוע, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
מה Financy קורא מ-Invoice Maven
חשבוניות מס: פתוחות, ששולמו ושזוכו
חשבונות עסקה: אפשר לכלול אותם ברשימת "מי עוד חייב"
קבלות, חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי, וגם הצעות מחיר, הזמנות ותעודות משלוח
לקוחות: שם, מספר עוסק ומייל
מי חייב לכם, כמה ומאז מתי
כי Financy רואה גם את חשבונות הבנק, הוא יכול לסמן חשבוניות פתוחות שכבר נראות שולמו: נכנסה לבנק העברה שמתאימה להן.
הוצאת חשבוניות וקבלות: טיוטה ואישור
Financy מוציא ב-Invoice Maven קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, חשבונית זיכוי ולקוח חדש. כל מסמך מוכן קודם כטיוטה, ומונפק ב-Invoice Maven רק אחרי שאתם פותחים אותו ב-Financy ולוחצים אישור והנפקה. זה נכון גם כשהטיוטה הגיעה מהסוכן של Financy, מאוטומציה, מ-ChatGPT, מ-Claude או מה-API.
שליחה במייל: מסמך נשלח רק לכתובות שנשמרו על הלקוח ב-Invoice Maven, לכולן או לאף אחת.
קבלה על חשבונית: קבלה שהוצאתם מ-Financy מציינת בתיאור שלה את החשבונית שהיא משלמת, ו-Financy מקזז אותה מהחשבונית. ה-API של Invoice Maven לא מאפשר לקשר קבלה לחשבונית, ולכן ב-Invoice Maven עצמה החשבונית נשארת פתוחה עד שתסגרו אותה שם.
חשבונית זיכוי: זיכוי על כל סכום החשבונית סוגר אותה ב-Invoice Maven. זיכוי חלקי משאיר אותה פתוחה.
אוטומציה יכולה להכין חשבונית מס חוזרת (למשל בכל 1 לחודש) לאישורכם. היא לא מנפיקה בעצמה ולא מכינה קבלות.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, באזור חיבור ל-MCP, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים מה ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לעשות עם Invoice Maven:
כבוי: אין להן גישה לנתונים מ-Invoice Maven.
קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור): הן יכולות לקרוא מסמכים, לקוחות ויתרות פתוחות ולהכין טיוטות. כל טיוטה מונפקת רק אחרי שתאשרו ב-Financy.
גישה מלאה: הן יכולות גם להוציא חשבוניות וקבלות בעצמן, בלי אישור ב-Financy. מופעל רק מההגדרות, אחרי אישור מפורש.
ההרשאה תקפה לשנה ואפשר לשנות אותה בכל רגע. מסמך שהונפק הוא מסמך מס מחייב, ואפשר לבטל אותו רק בחשבונית זיכוי. כל מסמך שאפליקציית AI הנפיקה בעצמה נשלח אליכם במייל ומופיע בפעולות של אפליקציות AI בהגדרות.
ניתוק
בשורה של Invoice Maven פותחים את תפריט ⋯, בוחרים ניתוק ומאשרים. המפתח נמחק מיד ו-Financy מפסיק לקרוא מ-Invoice Maven. המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-Invoice Maven עצמה שום דבר לא משתנה, ואפשר להחליף שם גם את המפתח.
תקלות נפוצות
המפתח לא מתקבל: בדקו שהעתקתם את המפתח במלואו מהגדרות ← API ב-Invoice Maven, ושהמנוי ב-Invoice Maven פעיל. חברו שוב.
השורה מציגה "חיבור מחדש": המפתח הוחלף ב-Invoice Maven. לחצו חיבור מחדש והדביקו את המפתח החדש. Financy מתחבר מחדש לאותו חשבון ושומר את הנתונים שכבר נקראו.
החיבור הפסיק להתעדכן: ייתכן שהמנוי ב-Invoice Maven פג, ואז Invoice Maven סוגרת את ה-API. חדשו את המנוי, והחיבור ימשיך מעצמו.
לא כל המסמכים הגיעו: בסנכרון הראשון זה צפוי. Invoice Maven מעבירה 20 מסמכים בדקה, ובעסק גדול זה לוקח זמן.
"זמין בתוכנית Starter ומעלה": לחצו שדרוג ליד ההודעה.
טיוטה לא הונפקה: טיוטות מחכות לאישור שלכם. פתחו את קישור האישור ולחצו אישור והנפקה.
שאלות נפוצות
אפשר להוציא חשבונית דרך Financy עם Invoice Maven?
כן, מתוכנית Starter. מבקשים מהסוכן של Financy, מ-ChatGPT או מ-Claude, למשל «תוציא חשבונית מס ללקוח בדיקה על ₪1,000». Financy מכין טיוטה, ואחרי שאתם לוחצים אישור והנפקה היא מונפקת ב-Invoice Maven.
Financy מנפיק חשבוניות או קבלות לבד?
לא בלי הסכמה שלכם. ברירת המחדל היא טיוטה שמחכה לאישור שלכם ב-Financy. רק אם בחרתם בעצמכם "גישה מלאה" לאפליקציות AI בהגדרות, הן יכולות להנפיק בלי אישור, וכל מסמך כזה נשלח אליכם במייל.
איך Financy יודע שלקוח שילם?
הוא מצליב את החשבוניות הפתוחות ב-Invoice Maven עם ההפקדות בחשבונות הבנק שחיברתם. כשנכנסה העברה שמתאימה לחשבונית, הוא מסמן שהיא נראית שולמה. זו התאמה לפי הבנק, לא שינוי סטטוס ב-Invoice Maven.
הוצאתי קבלה מ-Financy, ולמה החשבונית עדיין פתוחה ב-Invoice Maven?
ה-API של Invoice Maven לא מאפשר לקשר קבלה לחשבונית. ב-Financy הקבלה נספרת מול החשבונית, אבל ב-Invoice Maven עצמה צריך לסגור את החשבונית ידנית.
Financy שולח הודעות ללקוחות שלי?
Financy לא שולח תזכורות או הודעות ללקוחות. מסמך שאישרתם נשלח במייל רק לכתובות שנשמרו על הלקוח ב-Invoice Maven.
כמה חשבונות Invoice Maven אפשר לחבר?
בתוכנית Starter חשבון אחד, ב-Pro עד 5 וב-Ultra עד 20.
אפשר למשוך את הנתונים מ-Invoice Maven דרך ה-API?
כן, עם אותם מפתחות API של Financy. ראו שליפת נתוני מערכות עסקיות דרך ה-API, ולמפתחים את הדוקומנטציה של Invoice Maven.
אפשר לחבר גם מערכת חשבוניות אחרת?
כן. באותו מקום, חשבונות ← מערכות עסקיות ← חשבוניות, אפשר לחבר גם את Invoice4U, מורנינג, SUMIT ו-iCount.
רוצים לשאול את Claude או את ChatGPT? ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.