אפשר לחבר את SUMIT ל-Financy. אחרי החיבור Financy קורא את המסמכים והלקוחות שלכם מ-SUMIT ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון.
מה צריך
Financy בתוכנית Starter ומעלה
חשבון SUMIT, מספר החברה (Company ID) ומפתח API
איך מחברים
היכנסו לחשבון SUMIT.
פתחו את הגדרות ה-API וצרו מפתח API.
ב-Financy היכנסו לחיבורים ← מערכות עסקיות. SUMIT נמצאת תחת חשבוניות.
לחצו חיבור, והדביקו בעמוד המאובטח את מספר החברה ואת המפתח.
Financy בודק את המפתח ומושך את המסמכים בפעם הראשונה. אחרי כמה שניות השורה מציגה "עודכן".
שני דברים שכדאי לדעת:
מפתח של SUMIT מאפשר גם לחייב כרטיסים שמורים. Financy רק קורא את המסמכים שלכם, ולא מבצע שום פעולה ב-SUMIT.
SUMIT מוחקת מפתחות API שלא נעשה בהם שימוש במשך 120 יום. כל עוד SUMIT מחוברת ל-Financy המפתח בשימוש. אם הוא נמחק בכל זאת, צרו מפתח חדש וחברו שוב.
המפתח נשמר מוצפן ולא עובר דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים מ-SUMIT בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
מה Financy קורא מ-SUMIT
חשבוניות מס – פתוחות, באיחור, ששולמו חלקית ושולמו
חשבונות עסקה – נכללים ברשימת "מי עוד חייב"
קבלות, חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי
לקוחות
כל מסמך שהונפק אפשר לפתוח ישר מ-Financy, בקישור של SUMIT.
הוצאת מסמכים
כרגע Financy קורא מ-SUMIT ולא מוציא בה מסמכים. מסמכים חדשים ממשיכים להוציא ב-SUMIT עצמה. אם אתם צריכים להוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, אפשר לעשות את זה עם Invoice4U או מורנינג.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים אם ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לקרוא את הנתונים מ-SUMIT: כבוי או קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור). ההרשאה תקפה לשנה.
ניתוק
בשורה של SUMIT לוחצים על סמל המחיקה ← ניתוק. המפתח נמחק מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-SUMIT עצמה שום דבר לא משתנה.
תקלות נפוצות
המפתח לא מתקבל – בדקו שמספר החברה והמפתח שייכים לאותה חברה ב-SUMIT, ושהמפתח לא בוטל או נמחק. אם צריך, צרו מפתח חדש וחברו שוב.
החיבור הפסיק להתעדכן – ייתכן שהמפתח נמחק ב-SUMIT. צרו מפתח חדש ולחצו שוב חיבור ליד SUMIT.
"לא כלול בתוכנית של החשבון" – ב-Financy צריך Starter ומעלה.
שאלות נפוצות
Financy יכול לחייב לקוחות דרך SUMIT?
לא. Financy רק קורא את המסמכים והלקוחות שלכם. הוא לא מחייב כרטיסים, לא שולח הודעות ללקוחות ולא משנה כלום ב-SUMIT.
איך Financy יודע שלקוח שילם?
הוא מצליב את החשבוניות הפתוחות ב-SUMIT עם ההפקדות בחשבונות הבנק שחיברתם. כשנכנסה העברה שמתאימה לחשבונית, הוא מסמן שהיא נראית שולמה. זו התאמה לפי הבנק, לא שינוי סטטוס ב-SUMIT.
אפשר לחבר גם את Invoice4U או מורנינג?
כן. במערכות עסקיות ← חשבוניות אפשר לחבר את Invoice4U, מורנינג ו-SUMIT.
רוצים לשאול את Claude או את ChatGPT? ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.