אפשר לבנות ב-Financy דשבורד משלכם: אומרים במילים מה רוצים לראות, למשל «לאן הכסף שלי הולך» או «תזרים העסק וחובות לקוחות», ו-Financy בונה דשבורד מהנתונים שלכם. רוצים לשנות משהו? אומרים לו, והוא משנה. כל שינוי אפשר לבטל בלחיצה.

זמין בכל התוכניות. הבנייה והשינויים דרך Financy משתמשים בקרדיטים כמו כל שאלה בצ׳אט. תבניות, עריכה ידנית, שחזור גרסה והוספה מהצ׳אט לא עולים קרדיטים.

בעמוד דשבורד יש לשוניות. הראשונה היא סקירה, הדשבורד הקבוע של Financy, והיא לא משתנה. אחריה מופיעים הדשבורדים שבניתם, ובסוף הכפתור + לדשבורד חדש.

לוחצים + (או דשבורד חדש) ובוחרים איך להתחיל:

בכל דשבורד שבניתם אפשר לדבר עם Financy על הדשבורד עצמו:

בתיבה «מה לשנות בדשבורד?» כותבים מה לשנות, למשל «תוסיף מגמת הוצאות לפי חודש» או «רק 5 הקטגוריות הגדולות». אפשר גם לשאול «מה בולט בדשבורד הזה?».

כל שינוי ש-Financy עושה מופיע בשיחה ככרטיס שינוי, למשל «הוצאות לפי חודש · נוסף». בכרטיס יש שני כפתורים:

הווידג׳ט שהשתנה מסומן במסגרת ובתווית «עודכן עכשיו», כך שרואים מיד מה זז.

כל שינוי נשמר כגרסה, ו-Financy שומר את 20 הגרסאות האחרונות. בלשונית גרסאות רואים מי עשה כל שינוי: Financy, ידני, שחזור, תבנית או הוצמד מהצ׳אט.

לא חייבים לעבור דרך Financy. לוחצים עריכה, ואז אפשר להזיז ולגרור ווידג׳טים, לשנות כותרת ולהסיר. בהגדרות של כל ווידג׳ט אפשר לשנות את סוג התצוגה, מה מוצג, התקופה והרוחב. השינוי חל מיד, ולא עולה קרדיטים.

קיבלתם בשיחה הרגילה עם Financy גרף או תשובה שאתם רוצים לראות כל פעם? לוחצים הוספה לדשבורד ובוחרים דשבורד קיים או דשבורד חדש. זה לא עולה קרדיטים.

לכל דשבורד יש תקופה משלו: החודש, החודש הקודם, 3 או 6 חודשים, מתחילת השנה או השנה שעברה. יש לו גם בחירה משלו של חשבונות ומערכות, כך שאפשר להחזיק דשבורד אחד לעסק ואחד לבית.

לחיצה על עמודה בגרף או על פלח בעוגה מראה את העסקאות שמאחוריו (עד 100, מהחדשה לישנה).

ווידג׳ט שהמקור שלו לא כלול בתוכנית שלכם מציג «המקור הזה לא כלול בתוכנית שלכם», עם כפתור שדרוג.

פלאקארד לא מופיע בדשבורדים כרגע.

בדשבורד יכולים להיות כרטיסי סיכום, גרפי עמודות וקווים, עוגה, תזרים מזומנים, תחזית, טבלאות, רשימות עסקאות, חיובים קבועים, מדדים ופסי התקדמות, וכרטיס ממצאים.

בראש הדשבורד כתוב מתי הוא עודכן. הנתונים מהבנקים מתעדכנים לפי לוח העדכונים, לא בזמן אמת. ראו מתי הנתונים ב-Financy מתעדכנים.

על הקרדיטים בכל תוכנית: תוכניות, מחירים וקרדיטים ב-Financy.

כן. כתבו למשל «תזרים העסק וחובות לקוחות» או «הוצאות העסק לפי ספק», או התחילו מתבנית כמו תזרים העסק או העסק במבט אחד. אם חיברתם מערכת חשבוניות, ישראכרט עסקים או פריוריטי, הדשבורד יכול להראות גם חובות לקוחות, תקבולי סליקה צפויים, רווח והפסד ושווי המלאי.

כן. כתבו «לאן הכסף שלי הולך», ו-Financy יבנה דשבורד עם ההוצאות לפי קטגוריה. אפשר להוסיף «תוסיף מגמת הוצאות לפי חודש» או «רק 5 הקטגוריות הגדולות».

בנייה ושינוי דרך Financy כן, כמו כל שאלה בצ׳אט. בניית דשבורד עולה בדרך כלל כ-5 קרדיטים. תבניות, עריכה ידנית, שחזור גרסה והוספה מהצ׳אט חינם.

כן, דשבורדים זמינים בכל התוכניות. חלק ממקורות הנתונים, כמו מערכות חשבוניות, סליקה ו-ERP, דורשים תוכנית מתאימה.

לוחצים ביטול בכרטיס השינוי, או ⌘Z / Ctrl+Z. אפשר גם לפתוח את לשונית גרסאות ולשחזר כל אחת מ-20 הגרסאות האחרונות בלחיצה.

עדיין לא. כרגע אין שיתוף, ייצוא או שליחה קבועה של דשבורד.

לא. Financy רק בוחר אילו ווידג׳טים להציג. כל מספר מחושב בקוד של Financy מהנתונים שלכם, ובזמן הצפייה לא רץ AI. הטקסט היחיד שנכתב ב-AI הוא כרטיס ממצאים.

לא. הוא מציג את הנתונים האחרונים שנמשכו מהבנקים ומהמערכות, ובראשו כתוב מתי עודכן.

הלשונית סקירה נשארת כמו שהיא. כדי לבנות משהו משלכם, לחצו + ובנו דשבורד חדש.

כרגע לא. מנתוני הסליקה, הדשבורד מציג את ישראכרט עסקים.

את הדשבורד הזה בונים בתוך Financy, בכל התוכניות, בלי חשבון Claude. דשבורד ב-Claude הוא Artifact שבונים ב-Claude עם חיבור Financy, מתוכנית Starter. ראו איך בונים ב-Claude דשבורד פיננסי חי.

עד 24 בכל דשבורד.