פריוריטי היא מערכת ה-ERP הראשונה שאפשר לחבר ל-Financy (וגם רווחית). מערכת ERP מחזיקה את מה שאין במערכת חשבוניות: למי אתם חייבים, ספרי החשבונות, הזמנות פתוחות ומלאי. אחרי החיבור Financy קורא את כל אלה ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "למי אני חייב החודש?" או "איך נראה הרווח וההפסד ברבעון?". Financy רק קורא מפריוריטי, ולא כותב אליה דבר.
מה צריך
Financy בתוכנית Pro ומעלה
פריוריטי בענן (Priority Cloud), או פריוריטי שמותקנת בשרת של החברה (ראו פריוריטי בשרת של החברה למטה)
משתמש API בפריוריטי, ואת כתובת ה-REST API של החברה
איך מחברים
בקשו ממנהל המערכת בפריוריטי משתמש API עם הרשאת קריאה למסכים: חשבוניות, קבלות, לקוחות ופרטי החברה. כדי ש-Financy יקרא גם ספקים, חשבוניות ספק, ספרי חשבונות, הזמנות ומלאי, צריך הרשאת קריאה גם למסכים האלה.
העתיקו את כתובת ה-REST API של החברה. היא נראית כך:
ב-Financy היכנסו לחשבונות ← מערכות עסקיות. פריוריטי נמצאת תחת מערכות ERP.
לחצו חיבור, בחרו איפה פריוריטי מותקנת אצלכם (בענן או בשרת שלכם), והזינו בעמוד המאובטח את כתובת ה-REST API, את שם המשתמש ואת הסיסמה של משתמש ה-API.
עובדים עם אסימון גישה אישי (PAT)? הזינו את האסימון בשדה שם המשתמש, ואת המילה PAT בשדה הסיסמה.
הפרטים נשמרים מוצפנים ולא עוברים דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים מפריוריטי בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
פריוריטי בשרת של החברה
אין מה להתקין אצלכם. לפני החיבור, איש ה-IT צריך לוודא שלושה דברים:
ממשק ה-REST API של פריוריטי פעיל בשרת.
השרת זמין מהאינטרנט ב-HTTPS, בפורט 443, בשם ציבורי ועם תעודה תקפה לשם הזה. תעודה בחתימה עצמית, פורט אחר או כתובת IP בתוך הכתובת לא יעבדו. דוגמה לשם ציבורי: priority.your-company.co.il
חומת האש מאפשרת גישה מהכתובת של Financy. הכתובת משמשת רק לחיבור לשרתים של לקוחות, כך שאפשר לאפשר רק אותה: 108.128.168.217
הכתובת הקבועה לא מחליפה סיסמה: תנו למשתמש ה-API הרשאות קריאה בלבד וסיסמה חזקה, או אסימון גישה אישי. Financy שולח לשרת רק בקשות קריאה.
בשרת של החברה, Financy לא לוקח את מספר העוסק מהשרת עצמו: בחיבור בוחרים לאיזה עסק שכבר חיברתם ב-Financy החברה שייכת.
מה Financy קורא מפריוריטי
חשבוניות מס, חשבוניות מס-קבלה וקבלות סופיות
לקוחות, ומי עוד חייב לכם (לפי חשבוניות המס)
ספקים, חשבוניות ספק ומה שולם עליהן, ולמי אתם חייבים
ספרי החשבונות: חובה, זכות ויתרת סגירה לכל חשבון בכל חודש, לרווח והפסד ולמאזן
הזמנות מכירה והזמנות רכש פתוחות
מלאי לפי פריט ומחסן, ושוויו לפי עלות
ספקים, חשבוניות ספק, ספרי חשבונות, הזמנות ומלאי נמצאים עדיין בבטא.
בדשבורד
אחרי החיבור אפשר לבנות דשבורד עם נתוני פריוריטי: רווח והפסד, חובות לספקים, הזמנות פתוחות ושווי המלאי (בטא), לצד הבנק והאשראי. כתבו ל-Financy מה לראות, או התחילו מתבנית כמו העסק במבט אחד. ראו איך בונים דשבורד משלכם ב-Financy.
הוצאת מסמכים
Financy לא מוציא מסמכים בפריוריטי ולא משנה בה כלום. אם אתם צריכים להוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, אפשר לחבר מערכת חשבוניות כמו Invoice4U, מורנינג, SUMIT או iCount.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, באזור חיבור ל-MCP, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים אם ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לקרוא את הנתונים מפריוריטי: כבוי או קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור). ההרשאה תקפה לשנה.
ניתוק
בשורה של פריוריטי פותחים את תפריט ⋯, בוחרים ניתוק ומאשרים. פרטי משתמש ה-API נמחקים מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. בפריוריטי עצמה שום דבר לא משתנה.
תקלות נפוצות
הפרטים לא מתקבלים: בדקו שכתובת ה-REST API מלאה ומסתיימת בשם החברה, ושמשתמש ה-API פעיל. עם אסימון גישה אישי, בשדה הסיסמה צריך להופיע המילה PAT.
"Priority לא מצאה את החברה בכתובת ה-API": העתיקו שוב את כתובת ה-REST API. בשרת של החברה, ודאו גם שממשק ה-REST API מופעל.
"Financy לא הצליח להגיע לשרת": השרת לא זמין מהאינטרנט ב-HTTPS בפורט 443, או שחומת האש לא מאפשרת גישה מהכתובת של Financy. הכתובת: 108.128.168.217
"תעודת ה-HTTPS של השרת אינה תקפה": התעודה פגה, חתומה עצמית או הונפקה לשם אחר. בקשו מה-IT להתקין תעודה תקפה לשם השרת.
"הכתובת מפנה לשרת פנימי": Financy מתחבר רק לשרת שמפורסם באינטרנט, לא לשם או כתובת של הרשת הפנימית.
"היו לאחרונה כמה ניסיונות התחברות כושלים עם המשתמש הזה": אחרי שלושה ניסיונות כושלים בשעה עם אותו משתמש API, Financy מחכה לפני שהוא שולח לפריוריטי ניסיון נוסף, כדי שפריוריטי לא תנעל את המשתמש. בדקו את הפרטים ונסו שוב אחרי השעה שמופיעה בהודעה.
חסרים נתונים: ייתכן שלמשתמש ה-API אין הרשאת קריאה למסך הזה בפריוריטי. בקשו ממנהל המערכת להוסיף אותה.
"זמין בתוכנית Pro ומעלה": לחצו שדרוג ליד ההודעה.
שאלות נפוצות
פריוריטי מותקנת אצלנו בשרת. אפשר לחבר אותה?
כן. ראו פריוריטי בשרת של החברה למעלה: השרת צריך להיות זמין מהאינטרנט ב-HTTPS, וחומת האש צריכה לאפשר את הכתובת של Financy.
כמה חברות בפריוריטי אפשר לחבר?
בתוכנית Pro עד 5, וב-Ultra עד 20.
אפשר למשוך את הנתונים מפריוריטי דרך ה-API?
כן, עם אותם מפתחות API של Financy. ראו שליפת נתוני מערכות עסקיות דרך ה-API: חשבוניות, ERP ונתוני סליקה.