Invoice4U היא אחת ממערכות החשבוניות שאפשר לחבר ל-Financy, לצד מורנינג ו-SUMIT. אחרי החיבור אפשר להוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, ו-Financy קורא את החשבוניות, הקבלות, חשבוניות הזיכוי והלקוחות שלכם ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון.
מה צריך
Financy בתוכנית Starter ומעלה
חשבון Invoice4U ומפתח API
איך מחברים
ב-Invoice4U, בתפריט הצד, עברו אל הגדרות ← הגדרות העסק ← API. העתיקו את המפתח, או צרו מפתח אם עדיין אין לכם.
ב-Financy היכנסו לחיבורים ← מערכות עסקיות.
ליד Invoice4U לחצו חיבור והדביקו את המפתח בעמוד המאובטח.
Financy בודק את המפתח ומושך את המסמכים בפעם הראשונה. אחרי כמה שניות השורה מציגה "עודכן".
חשוב:
יצירת מפתח חדש מפסיקה את פעולתם של כל הכלים שמשתמשים במפתח הקודם. אם כלי אחר כבר משתמש במפתח שלכם, הדביקו את אותו מפתח במקום ליצור חדש.
הסירו כל הגבלת IP מהמפתח, אחרת Financy לא יוכל להשתמש בו.
המפתח נשמר מוצפן ולא עובר דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים מ-Invoice4U בערך כל שעה.
הוצאת חשבוניות וקבלות: טיוטה ואישור
Financy מוציא ב-Invoice4U קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, חשבונית זיכוי ולקוח חדש. כל מסמך מוכן קודם כטיוטה, ומונפק אחרי שאתם פותחים אותו ב-Financy ולוחצים אישור והנפקה. זה נכון גם כשהטיוטה הגיעה מהסוכן של Financy, מאוטומציה, מ-ChatGPT או מ-Claude.
אוטומציה יכולה להכין חשבונית מס חוזרת (למשל בכל 1 לחודש) לאישורכם. היא לא מנפיקה בעצמה ולא מכינה קבלות.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים לכל מערכת עסקית מה ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לעשות:
כבוי – אין להן גישה לנתונים מ-Invoice4U.
קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור) – הן יכולות לקרוא מסמכים, לקוחות ויתרות פתוחות ולהכין טיוטות. כל טיוטה מונפקת רק אחרי שתאשרו ב-Financy.
גישה מלאה – הן יכולות גם להוציא חשבוניות וקבלות בעצמן, בלי אישור ב-Financy. מופעל רק מההגדרות, אחרי אישור מפורש.
ההרשאה תקפה לשנה ואפשר לשנות אותה בכל רגע. מסמך שהונפק הוא מסמך מס מחייב, ואפשר לבטל אותו רק בחשבונית זיכוי. כל מסמך שאפליקציית AI הנפיקה בעצמה נשלח אליכם במייל ומופיע בפעולות של אפליקציות AI בהגדרות.
ניתוק
בשורה של Invoice4U לוחצים על סמל המחיקה ← ניתוק. המפתח נמחק מיד ו-Financy מפסיק לקרוא מ-Invoice4U. המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-Invoice4U עצמה שום דבר לא משתנה.
תקלות נפוצות
המפתח לא מתקבל – המפתח הוקלד לא נכון, בוטל, יש עליו הגבלת IP, או שהוא שייך לחשבון Invoice4U אחר. העתיקו את המפתח העדכני מהגדרות ← הגדרות העסק ← API (בלי הגבלת IP) וחברו שוב.
"לא כלול בתוכנית של החשבון" – צריך לשדרג ל-Starter ומעלה.
אפליקציית AI אומרת שאין לה גישה ל-Invoice4U – בדקו בהגדרות את "גישה מאפליקציות AI חיצוניות". ייתכן שהיא כבויה, או שההרשאה השנתית פגה – לחצו חידוש.
טיוטה לא הונפקה – טיוטות מחכות לאישור שלכם. פתחו את קישור האישור ולחצו אישור והנפקה.
שאלות נפוצות
אפשר להוציא חשבוניות עם Financy?
כן. אחרי שמחברים את Invoice4U (מתוכנית Starter), אפשר להוציא דרך Financy חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס-קבלה וחשבונית זיכוי. מבקשים מהסוכן של Financy, מ-ChatGPT או מ-Claude, למשל «תוציא חשבונית מס לקפה הנמל על ₪3,600», Financy מכין את המסמך, ואחרי שאתם לוחצים אישור והנפקה הוא מונפק ב-Invoice4U. אם הפעלתם בהגדרות "גישה מלאה" לאפליקציות AI, ChatGPT ו-Claude יכולים להנפיק גם בלי שלב האישור.
Financy מנפיק חשבוניות או קבלות לבד?
לא בלי הסכמה שלכם. ברירת המחדל: Financy (וגם ChatGPT או Claude שחיברתם) מכין טיוטה, והיא מונפקת רק אחרי שאתם לוחצים אישור והנפקה ב-Financy. אם בחרתם בעצמכם "גישה מלאה" לאפליקציות AI בהגדרות, הן יכולות להנפיק בלי אישור, וכל מסמך כזה נשלח אליכם במייל.
Financy שולח תזכורות תשלום ללקוחות שלי?
לא. Financy לא שולח הודעות, מיילים או תזכורות ללקוחות. הוא מראה לכם מי עוד חייב ומה כבר נכנס לבנק, וההחלטה מה לעשות נשארת אצלכם.
איך Financy יודע שלקוח שילם?
Financy מצליב את החשבוניות הפתוחות ב-Invoice4U עם ההפקדות בחשבונות הבנק שחיברתם. כשנכנסה העברה שמתאימה לחשבונית, הוא מסמן שהיא נראית שולמה. זו התאמה לפי הבנק, לא שינוי סטטוס ב-Invoice4U. כדי לסגור את החשבונית ב-Invoice4U, הוציאו קבלה ואשרו אותה.
אפשר אוטומציה שמוציאה קבלות?
לא. אוטומציה ב-Financy יכולה להכין רק חשבונית מס חוזרת (למשל ללקוח שמשלם כל חודש), לאישורכם. קבלה אומרת שהכסף התקבל, ואוטומציה לא יכולה לדעת את זה בעצמה. קבלה מוציאים כשרואים שהתשלום נכנס, דרך הסוכן של Financy, Claude או ChatGPT.
זה זמין בתוכנית החינמית?
לא. חיבור Invoice4U זמין מתוכנית Starter ומעלה. בתוכנית Free Invoice4U מופיע ברשימה עם הצעה לשדרג.
אפשר לחבר מערכת חשבוניות אחרת?
כן. באותו מקום, חיבורים ← מערכות עסקיות ← חשבוניות, אפשר לחבר גם את מורנינג (חשבונית ירוקה) ואת SUMIT.
אילו נתונים Financy קורא מ-Invoice4U?
חשבוניות מס (פתוחות, באיחור, ששולמו חלקית ושולמו), קבלות, חשבוניות מס-קבלה, חשבוניות זיכוי, ולקוחות. Financy לא משנה כלום ב-Invoice4U בלי אישור שלכם.
הוצאתי מסמך בטעות. מה עושים?
מסמך מס שהונפק אי אפשר למחוק. מבטלים אותו בחשבונית זיכוי. אפשר לבקש מ-Financy להכין חשבונית זיכוי על המסמך, ולאשר אותה. מסמכים שאפליקציית AI הנפיקה בגישה מלאה מופיעים בפעולות של אפליקציות AI בהגדרות, עם אפשרות לזכות אותם.
החלפתי מפתח ב-Invoice4U. מה עכשיו?
לחצו שוב חיבור ליד Invoice4U והדביקו את המפתח החדש. Financy מתחבר מחדש לאותו חשבון ושומר את הנתונים שכבר נקראו.
אפשר לגשת לחשבוניות מה-API או מה-CLI?
כן. עם מפתח ה-API של Financy (הגדרות ← גישה ל-API) אפשר לקרוא את החשבוניות, הקבלות, הלקוחות ומי עוד חייב, ולהכין טיוטות. ב-CLI של Financy (גרסה 0.4.0 ומעלה) יש לזה פקודות: financy integrations, financy receivables, financy documents, financy customers ו-financy proposals. גם כאן, טיוטה מונפקת רק אחרי שתאשרו אותה ב-Financy.
שימו לב: אם הפעלתם בהגדרות את המתג מידע בלבד על מפתח ה-API, המפתח לא יכול לגשת ל-Invoice4U בכלל (גם לא לקריאה), וגם לא לתשלומים. מקבלים שגיאת INSUFFICIENT_SCOPE? קודם בדקו את המתג מידע בלבד בהגדרות ← גישה ל-API וכבו אותו. אם הוא כבוי והשגיאה חוזרת, סובבו את המפתח והריצו financy setup.
רוצים לשאול את Claude או את ChatGPT? ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude. המדריך המלא עם פרומפטים מוכנים: Financy מתחבר עכשיו ל-Invoice4U.