לדלג לתוכן הראשי

איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude

קודם מחברים בנקים וכרטיסים ב-Financy, ואז מחברים פעם אחת ל-ChatGPT ול-Claude. קריאה בלבד, Starter ומעלה.

נכתב על ידי Eliron Giny

קודם כל מתחברים לבנקים וכרטיסי האשראי ב-Financy. אחר כך מחברים פעם אחת ל-ChatGPT ול-Claude, ומשם שואלים יתרה, הוצאות או תזרים.

בלי חשבון בנק או כרטיס אשראי שמחובר ב-Financy, אין ל-AI מה לתשאל. החיבור ל-AI הוא קריאה בלבד: הוא לא מעביר כסף, לא משלם, ולא משנה הגדרות בחשבון.

לפני שמתחילים

צריך שלושה דברים, בסדר הזה:

  1. חשבון Financy פעיל בתוכנית Starter ומעלה. בתוכנית Free החיבור ל-AI לא פתוח.

  2. חשבונות בנק וכרטיסי אשראי שכבר חוברו באפליקציית Financy.

  3. חשבון ChatGPT ו/או Claude בדפדפן.

אם הבנקים עדיין לא מחוברים, התחילו ב-financy.open-finance.ai: התחברו, הוסיפו בנק או כרטיס, אשרו במסך הבנק, וחזרו לכאן.

אותו שרת לשני הכלים: https://mcp.open-finance.ai/mcp

חלק ראשון: Claude

1. פותחים Connectors ומוסיפים חיבור מותאם

ב-Claude בדפדפן פתחו Settings, ואז Connectors תחת Customize. לחצו Add ובחרו Add custom connector.

מסך Connectors ב-Claude, עם חץ אל Add custom connector

2. ממלאים את פרטי Financy

בטופס Add custom connector מלאו:

  • Name: Financy

  • Remote MCP server URL: https://mcp.open-finance.ai/mcp

לחצו Continue. Claude יעביר אתכם למסך ההתחברות וההרשאה של Financy. התחברו אם צריך, עברו על ההרשאות ולחצו Accept.

טופס Add custom connector עם השם Financy והכתובת של שרת ה-MCP

3. בודקים שהחיבור עלה

אחרי האישור תחזרו למסך Financy תחת Connectors. הכתובת צריכה להיות https://mcp.open-finance.ai/mcp, ומתחתיה רשימת הכלים: יתרות, חשבונות, תנועות, חיבורים.

מומלץ להשאיר את הכלים על Needs approval. כך Claude ישאל לפני שהוא מושך נתונים.

מסך החיבור של Financy ב-Claude, עם רשימת הכלים במצב Needs approval

פתחו שיחה חדשה ושאלו משהו פשוט, למשל: «כמה כסף יש לי?» אם Financy לא מופיע, חזרו ל-Connectors ובדקו שהחיבור לא נותק.

חלק שני: ChatGPT

החיבור ב-ChatGPT עובר דרך מצב מפתחים ו-Plugins. זה אותו שרת, אותה הרשאת OAuth, אותם נתונים.

1. מפעילים Developer mode

היכנסו ל-ChatGPT בדפדפן, פתחו את תפריט החשבון ובחרו Settings. בתפריט שבצד בחרו Security and login, גללו אל Developer mode והפעילו את המתג.

אין צורך לשנות את Lockdown mode או את Enforce CSP in developer mode. ChatGPT יציג אזהרה מפני חיבורים לא מאומתים — הוסיפו רק את השרת הרשמי של Financy.

הפעלת Developer mode באזור Security and login בהגדרות ChatGPT

2. פותחים Plugins ומוסיפים פלאגין

בחרו Plugins בתפריט ההגדרות. לחצו על כפתור ה-+ ליד שורת החיפוש. זה פותח את טופס New Plugin.

מסך Plugins ב-ChatGPT וכפתור הפלוס להוספת פלאגין חדש

3. ממלאים את פרטי החיבור

  • Name: Financy MCP

  • Description: Israeli bank accounts and credit cards

  • Connection: Server URL

  • Server URL: https://mcp.open-finance.ai/mcp

  • Authentication: OAuth

לחצו Advanced OAuth settings. אל תלחצו עדיין על Create.

טופס New Plugin עם פרטי שרת ה-MCP ואימות OAuth של Financy

4. בוחרים Advanced OAuth settings

בוחרים Client Identifier Metadata Document (CIMD)

בחלונית OAuth advanced settings פתחו Registration method ובחרו Client ID Metadata Document (CIMD). אין צורך ב-Client ID או Secret ידניים, ואין צורך לשנות Callback.

בחלונית OpenID support , יש להסיר את OIDC מ- Enabled.

חזרו לטופס, סמנו I understand and want to continue, ולחצו Create.

5. מאשרים גישה ל-Financy

ChatGPT יעביר אתכם למסך Authorize App. החיבור מבקש לקרוא חשבונות, עסקאות, יתרות, הלוואות וניירות ערך — ולשמור גישה כדי שלא תתחברו מחדש בכל שאלה. אם הכול תקין, לחצו Accept.

הסיסמה לבנק לא עוברת ל-ChatGPT. הכניסה היא מול Financy.

מסך Authorize App לאישור הגישה של ChatGPT לנתוני Financy

6. בודקים שהפלאגין מותקן

חזרו ל-Plugins → Installed וחפשו Financy MCP. בשיחה חדשה הקלידו @ ובדקו שהוא מופיע. אם לא, ודאו שאישור ה-OAuth הושלם.

מה שואלים אחרי החיבור

החיבור עובד רק על חשבונות שכבר חוברו ב-Financy. אם בנק או כרטיס חסרים, חזרו לאפליקציה וחברו אותם קודם.

  • «כמה כסף יש לי עכשיו, לפי חשבון?»

  • «מה היו ההוצאות הגדולות החודש?»

  • «תבנה לי דשבורד חיסכון לפי קטגוריה»

  • ב-Claude, עם חיבור מייל של Claude: «מצא הוצאות בכרטיס, וחפש להן חשבוניות במייל»

Claude לא קורא מיילים דרך Financy. Financy נותן את הוצאות הכרטיס; חיבור המייל של Claude מביא את החשבוניות.

חשוב לדעת

  • בלי בנקים מחוברים ב-Financy, אין מה לתשאל. ה-AI רואה רק את מה שכבר חיברתם באפליקציה.

  • קריאה בלבד. אי אפשר להעביר, לשלם או לשנות חשבון דרך החיבור.

  • OAuth מול Financy. הסיסמה לבנק נשארת בבנק.

  • Starter ומעלה. בתוכנית Free החיבור ל-AI לא זמין.

  • אותו שרת לשני הכלים: https://mcp.open-finance.ai/mcp

מדריך מלא עם צילומי מסך: גאים להציג את Financy MCP.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?