לדלג לתוכן הראשי

איך מחברים את AccountBook (ט.מ.ל) ל-Financy?

מחברים את AccountBook עם שם המשתמש והסיסמה של AccountBook, ו-Financy קורא חשבוניות, קבלות ואיך שולמו, חשבוניות זיכוי ולקוחות, ומראה מי עוד חייב לכם. קריאה בלבד, בטא, Starter ומעלה.

נכתב על ידי Eliron Giny

אפשר לחבר את AccountBook (של ט.מ.ל) ל-Financy. אחרי החיבור Financy קורא את החשבוניות, הקבלות, חשבוניות הזיכוי והלקוחות שלכם ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" או "איך שילמו לי החודש, במזומן, בצ׳ק או באשראי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון.

Financy רק קורא מ-AccountBook. הוא לא מוציא מסמכים ב-AccountBook, לא משנה בה כלום ולא שולח ממנה כלום. החיבור ל-AccountBook נמצא בבטא.

מה צריך

  • Financy בתוכנית Starter ומעלה

  • שם המשתמש והסיסמה שאתם נכנסים איתם ל-AccountBook. ל-AccountBook אין מפתחות API: ה-API שלה נכנס עם אותם פרטים.

  • גישת API פתוחה בחשבון ה-AccountBook שלכם. אם היא לא פתוחה, בקשו מהתמיכה של AccountBook לפתוח אותה (03-7552510).

  • משתמש AccountBook שעובד בעסק אחד. כרגע אי אפשר לחבר משתמש שיש לו כמה עסקים.

איך מחברים

  1. ב-Financy היכנסו לחשבונות ← מערכות עסקיות. AccountBook נמצאת תחת חשבוניות.

  2. לחצו חיבור, והזינו בעמוד המאובטח את שם המשתמש ואת הסיסמה של AccountBook.

Financy בודק את פרטי הכניסה, שומר אותם מוצפנים ומושך את הנתונים בפעם הראשונה. הסיסמה לא עוברת דרך הצ׳אט.

בסנכרון הראשון Financy קורא את שלושת החודשים האחרונים, ואת החשבוניות וחשבוניות הזיכוי של 24 החודשים האחרונים. קבלות ישנות יותר מגיעות אחר כך. מאז הנתונים מתעדכנים מ-AccountBook בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.

שני דברים שכדאי לדעת:

  • אם תחליפו את הסיסמה ב-AccountBook, החיבור יפסיק לעבוד. לחצו חיבור מחדש בשורה של AccountBook והזינו את הסיסמה החדשה. Financy לא מנסה שוב סיסמה ש-AccountBook דחתה, כך שהוא לא מקרב את המשתמש לנעילה.

  • אם למשתמש שחיברתם יתווסף בהמשך עסק שני ב-AccountBook, Financy יפסיק לקרוא ממנו, כדי לא לערבב בין העסקים.

מה Financy קורא מ-AccountBook

  • חשבוניות: חשבוניות מס וחשבונות עסקה, פתוחים וסגורים

  • קבלות, חשבוניות מס-קבלה, חשבוניות זיכוי וקבלות על תרומה

  • איך שילמו: לכל קבלה, שורות התשלום שלה: מזומן, צ׳ק, אשראי, העברה בנקאית או הוראת קבע, הסכום והתאריך. באשראי גם ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס ומספר התשלומים.

  • לקוחות: שם, מספר עוסק, האם יש להם מייל, והאם AccountBook מסמנת אותם כלא פעילים

  • מי חייב לכם, כמה ומאז מתי

חשבונית נחשבת פתוחה עד ש-AccountBook סוגרת אותה. קבלה או חשבונית זיכוי שהוצאתם מתוך חשבונית ב-AccountBook מקושרות אליה, כך שבחשבונית ששולמה חלקית רואים כמה נשאר. הסכומים בשקלים, כפי ש-AccountBook מציגה אותם. הצעות מחיר והזמנות לא נקראות.

הוצאת מסמכים

Financy לא מוציא מסמכים ב-AccountBook ולא מכין בה טיוטות. גם ChatGPT ו-Claude שחיברתם ל-Financy לא יכולים להוציא בה מסמכים. אם אתם צריכים להוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, אפשר לחבר מערכת חשבוניות כמו Invoice4U, מורנינג, SUMIT, iCount או Invoice Maven.

גישה מאפליקציות AI חיצוניות

בהגדרות, באזור חיבור ל-MCP, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים אם ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לקרוא את הנתונים מ-AccountBook: כבוי או קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור). אין ל-AccountBook גישה מלאה, כי אין בה מה להנפיק. ההרשאה תקפה לשנה.

ניתוק

בשורה של AccountBook פותחים את תפריט ⋯, בוחרים ניתוק ומאשרים. פרטי הכניסה נמחקים מיד ו-Financy מפסיק לקרוא מ-AccountBook. המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-AccountBook עצמה שום דבר לא משתנה.

תקלות נפוצות

  • "הספק לא קיבל את המפתח הזה": שם המשתמש או הסיסמה הוקלדו לא נכון, או שהסיסמה הוחלפה ב-AccountBook. לחצו חיבור מחדש והזינו אותם שוב.

  • המשתמש חסום: AccountBook חוסמת משתמש אחרי כניסות כושלות או אחרי זמן ארוך בלי שימוש. היכנסו ל-AccountBook (או פנו לתמיכה שלה) כדי לשחרר את החסימה, ואז חברו מחדש.

  • אין גישת API: בקשו מהתמיכה של AccountBook לפתוח גישת API לחשבון, ואז חברו מחדש.

  • יש לי כמה עסקים ב-AccountBook: כרגע Financy מחבר רק משתמש שעובד בעסק אחד.

  • "זמין בתוכנית Starter ומעלה": לחצו שדרוג ליד ההודעה.

שאלות נפוצות

אפשר לחבר את AccountBook ל-Financy?

כן, מתוכנית Starter. מחברים עם שם המשתמש והסיסמה של AccountBook, תחת חשבונות ← מערכות עסקיות ← חשבוניות. החיבור בבטא.

אפשר להוציא חשבונית או קבלה ב-AccountBook דרך Financy?

לא. החיבור ל-AccountBook הוא קריאה בלבד: Financy, ChatGPT ו-Claude לא מוציאים בה מסמכים ולא מכינים בה טיוטות. את המסמכים ממשיכים להוציא ב-AccountBook עצמה.

איך Financy יודע מי עוד חייב לי?

לפי החשבוניות הפתוחות ב-AccountBook, ובחשבונית ששולמה חלקית לפי מה שנשאר. Financy גם רואה את ההפקדות בבנק שחיברתם, כך שאפשר לשאול מה כבר נכנס לחשבון.

למה צריך את הסיסמה של AccountBook?

ל-AccountBook אין מפתחות API: ה-API שלה נכנס עם שם המשתמש והסיסמה הרגילים. Financy שומר אותם מוצפנים, משתמש בהם רק כדי לקרוא, ומוחק אותם מיד כשמנתקים.

אבל כתוב ש-Financy לא שומר סיסמאות?

זה נכון לבנקים, לכרטיסי האשראי ולביט, שמתחברים בבנקאות פתוחה: שם ההזדהות נעשית אצל הבנק. AccountBook היא חיבור אחר, ובו פרטי הכניסה נשמרים אצלנו מוצפנים.

Financy שולח הודעות ללקוחות שלי?

לא. Financy לא שולח הודעות, מיילים או תזכורות ללקוחות.

כמה חשבונות AccountBook אפשר לחבר?

בתוכנית Starter חשבון אחד, ב-Pro עד 5 וב-Ultra עד 20.

אפשר למשוך את הנתונים מ-AccountBook דרך ה-API?

כן, עם אותם מפתחות API של Financy: מסמכים, לקוחות ומי חייב. יצירת טיוטה ל-AccountBook מחזירה שגיאה, כי אין בה כתיבה. ראו שליפת נתוני מערכות עסקיות דרך ה-API, ולמפתחים את הדוקומנטציה של AccountBook.

אפשר לשאול על AccountBook ב-ChatGPT או ב-Claude?

כן, אם הגישה מאפליקציות AI חיצוניות מוגדרת לקריאה בלבד. ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?