את הקטגוריה של עסקה אפשר לשנות בשתי דרכים: ישירות בדשבורד, או בשיחה עם Financy. בשתיהן השינוי נשמר על העסקה עצמה, כך שהוא מופיע בכל מקום ונשאר גם אחרי העדכון היומי מהבנק.
בדשבורד
לחצו על הקטגוריה של העסקה ברשימת התנועות, או ב"הצג הכל".
בחרו קטגוריה מהרשימה, או הקלידו את שמה בחיפוש.
הקטגוריה מתעדכנת מיד. אם טעיתם, לחצו "ביטול" בהודעה שמופיעה בתחתית המסך.
כדי להחזיר עסקה לקטגוריה שהמערכת נתנה לה, פתחו את הרשימה ובחרו "החזרה לקטגוריה המקורית".
בשיחה עם Financy
פתחו שיחה עם Financy.
כתבו איזו עסקה ולאיזו קטגוריה, עם מספיק פרטים כדי לזהות אותה: תאריך, שם בית העסק וסכום. למשל: "העסקה מה-3 לחודש בתחנת הדלק על 250 ₪ היא תחבורה, לא אחר".
Financy יאשר את השינוי, והוא יופיע גם בדשבורד.
קטגוריות משלכם
אם אף קטגוריה לא מתאימה, אפשר ליצור אחת משלכם, למשל "מנויים" או "הוצאות כלב". כל קטגוריה כזו שייכת לקטגוריה קיימת, ובסיכומים היא נספרת כחלק ממנה.
יצירה בדשבורד: הקלידו את השם החדש בחיפוש, בחרו "יצירת קטגוריה", ובחרו לאיזו קטגוריה קיימת היא שייכת.
יצירה בשיחה: בקשו מ-Financy להעביר עסקה לקטגוריה חדשה, וציינו תחת איזו קטגוריה. Financy ישאל לפני שהוא יוצר אותה.
שינוי שם: בקשו מ-Financy.
מחיקה: בקשו מ-Financy, ואשרו בלחיצה על "מחיקה" בשיחה. העסקאות שהיו בקטגוריה חוזרות לקטגוריה המקורית שלהן. אי אפשר לבטל מחיקה.
הקטגוריות שלכם משותפות לכל המשתמשים בארגון. רק מי שיצר קטגוריה יכול לשנות את השם שלה או למחוק אותה. בכל ארגון אפשר ליצור עד 100 קטגוריות.
איפה השינוי מופיע
בדשבורד: בעסקה עצמה, בגרפים ובהתפלגות לפי קטגוריות.
בתשובות של Financy.
באפליקציות AI שמחוברות דרך הגדרות ← חיבור ל-MCP.
אצל כל המשתמשים בארגון שרואים את העסקה.
בעסקה עצמה השינוי מופיע מיד. הגרפים והסיכומים מתעדכנים בדרך כלל תוך כמה שניות, ובשעות עומס תוך כמה דקות.
שאלות נפוצות
העדכון היומי מהבנק ידרוס את הקטגוריה שבחרתי?
לא. קטגוריה שבחרתם נשמרת גם אחרי העדכון היומי.
אי אפשר לשנות את הקטגוריה של עסקה מסוימת. למה?
כנראה העסקה עדיין ממתינה לחיוב. את הקטגוריה שלה אפשר לשנות אחרי שהחיוב ייקלט.
שיניתי קטגוריה, והגרף עדיין מציג את הקודמת.
הגרפים מתעדכנים בדרך כלל תוך כמה שניות, ולפעמים תוך כמה דקות. אם זה לוקח יותר, רעננו את הדף.
השינוי שלי משפיע על משתמשים אחרים בארגון?
כן. הקטגוריה נשמרת על העסקה, וכל מי שרואה את העסקה רואה אותה.