פריוריטי היא מערכת ה-ERP הראשונה שאפשר לחבר ל-Financy. מערכת ERP מחזיקה את מה שאין במערכת חשבוניות: למי אתם חייבים, ספרי החשבונות, הזמנות פתוחות ומלאי. אחרי החיבור Financy קורא את כל אלה ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "למי אני חייב החודש?" או "איך נראה הרווח וההפסד ברבעון?". Financy רק קורא מפריוריטי, ולא כותב אליה דבר.
מה צריך
Financy בתוכנית Pro ומעלה
פריוריטי בענן (Priority Cloud). כרגע אין תמיכה בפריוריטי שמותקנת אצלכם
משתמש API בפריוריטי, ואת כתובת ה-REST API של החברה
איך מחברים
בקשו ממנהל המערכת בפריוריטי משתמש API עם הרשאת קריאה למסכים: חשבוניות, קבלות, לקוחות ופרטי החברה. כדי ש-Financy יקרא גם ספקים, חשבוניות ספק, ספרי חשבונות, הזמנות ומלאי, צריך הרשאת קריאה גם למסכים האלה.
העתיקו את כתובת ה-REST API של החברה. היא נראית כך: https://xxx.priority-connect.online/odata/Priority/tabXXX.ini/החברה
ב-Financy היכנסו לחשבונות ← מערכות עסקיות. פריוריטי נמצאת תחת מערכות ERP.
לחצו חיבור, והזינו בעמוד המאובטח את כתובת ה-REST API, את שם המשתמש ואת הסיסמה של משתמש ה-API.
עובדים עם אסימון גישה אישי (PAT)? הזינו את האסימון בשדה שם המשתמש, ואת המילה PAT בשדה הסיסמה.
הפרטים נשמרים מוצפנים ולא עוברים דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים מפריוריטי בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
מה Financy קורא מפריוריטי
חשבוניות מס, חשבוניות מס-קבלה וקבלות סופיות
לקוחות, ומי עוד חייב לכם (לפי חשבוניות המס)
ספקים, חשבוניות ספק ומה שולם עליהן, ולמי אתם חייבים
ספרי החשבונות: חובה, זכות ויתרת סגירה לכל חשבון בכל חודש, לרווח והפסד ולמאזן
הזמנות מכירה והזמנות רכש פתוחות
מלאי לפי פריט ומחסן, ושוויו לפי עלות
ספקים, חשבוניות ספק, ספרי חשבונות, הזמנות ומלאי נמצאים עדיין בבטא.
הוצאת מסמכים
Financy לא מוציא מסמכים בפריוריטי ולא משנה בה כלום. אם אתם צריכים להוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, אפשר לחבר מערכת חשבוניות כמו Invoice4U או מורנינג.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, באזור חיבור ל-MCP, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים אם ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לקרוא את הנתונים מפריוריטי: כבוי או קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור). ההרשאה תקפה לשנה.
ניתוק
בשורה של פריוריטי פותחים את תפריט ⋯, בוחרים ניתוק ומאשרים. פרטי משתמש ה-API נמחקים מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. בפריוריטי עצמה שום דבר לא משתנה.
תקלות נפוצות
הפרטים לא מתקבלים – בדקו שכתובת ה-REST API מלאה ומסתיימת בשם החברה, ושמשתמש ה-API פעיל. עם אסימון גישה אישי, בשדה הסיסמה צריך להופיע המילה PAT.
חסרים נתונים – ייתכן שלמשתמש ה-API אין הרשאת קריאה למסך הזה בפריוריטי. בקשו ממנהל המערכת להוסיף אותה.
"זמין בתוכנית Pro ומעלה" – לחצו שדרוג ליד ההודעה.
שאלות נפוצות
כמה חברות בפריוריטי אפשר לחבר?
בתוכנית Pro עד 5, וב-Ultra עד 20.
אפשר למשוך את הנתונים מפריוריטי דרך ה-API?
כן, עם אותם מפתחות API של Financy. ראו שליפת נתוני מערכות עסקיות דרך ה-API: חשבוניות, ERP ונתוני סליקה.