אפשר לחבר את iCount ל-Financy. אחרי החיבור Financy קורא את המסמכים והלקוחות שלכם מ-iCount ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון. Financy יכול גם להכין בשבילכם קבלות וחשבוניות, שמונפקות רק אחרי שתאשרו אותן.
מה צריך
Financy בתוכנית Starter ומעלה
חשבון iCount וטוקן API
איך מחברים
היכנסו לחשבון iCount.
פתחו מערכת ← הגדרות ← אוטומציה, בלשונית טוקני API.
צרו טוקן חדש ללא תפוגה.
ב-Financy היכנסו לחשבונות ← מערכות עסקיות. iCount נמצאת תחת חשבוניות.
לחצו חיבור, והדביקו את הטוקן בעמוד המאובטח.
Financy בודק את הטוקן ומושך את המסמכים בפעם הראשונה.
שני דברים שכדאי לדעת:
הטוקן פועל בהרשאות המשתמש שיצר אותו ב-iCount. Financy רק קורא את המסמכים והלקוחות שלכם, ומנפיק רק מסמכים שאישרתם.
טוקן שהוגדר לו תוקף מפסיק לעבוד כשהתוקף פג, ואז צריך לחבר את iCount מחדש. לכן עדיף טוקן ללא תפוגה.
הטוקן נשמר מוצפן ולא עובר דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים מ-iCount בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
מה Financy קורא מ-iCount
חשבוניות מס – פתוחות, באיחור, ששולמו חלקית ושולמו
חשבונות עסקה – נכללים ברשימת "מי עוד חייב"
קבלות, חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי
לקוחות
הכנת מסמכים ואישור
Financy יכול להכין ב-iCount קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, חשבונית זיכוי ולקוח חדש. מסמך שהוכן הוא טיוטה: הוא מונפק ב-iCount רק אחרי שתפתחו אותו ב-Financy ותלחצו אישור והנפקה. זה נכון גם כשהטיוטה הגיעה מהסוכן של Financy, מאוטומציה, מ-ChatGPT או מ-Claude.
מסמך שהונפק בטעות מבטלים רק בחשבונית זיכוי, כי זה מסמך מס מחייב.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, באזור חיבור ל-MCP, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים מה ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לעשות עם iCount: כבוי, קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור) או גישה מלאה. ההרשאה תקפה לשנה.
ניתוק
בשורה של iCount פותחים את תפריט ⋯, בוחרים ניתוק ומאשרים. הטוקן נמחק מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-iCount עצמה שום דבר לא משתנה, ואפשר לבטל שם גם את הטוקן.
תקלות נפוצות
הטוקן לא מתקבל – בדקו שהעתקתם את הטוקן במלואו ושהוא לא בוטל ולא פג תוקפו. אם צריך, צרו טוקן חדש ללא תפוגה וחברו שוב.
החיבור הפסיק להתעדכן – ייתכן שתוקף הטוקן פג או שהוא בוטל ב-iCount. צרו טוקן חדש ולחצו חיבור מחדש בשורה של iCount.
"זמין בתוכנית Starter ומעלה" – לחצו שדרוג ליד ההודעה.
שאלות נפוצות
כמה חשבונות iCount אפשר לחבר?
בתוכנית Starter חשבון אחד, ב-Pro עד 5 וב-Ultra עד 20.
איך Financy יודע שלקוח שילם?
הוא מצליב את החשבוניות הפתוחות ב-iCount עם ההפקדות בחשבונות הבנק שחיברתם. כשנכנסה העברה שמתאימה לחשבונית, הוא מסמן שהיא נראית שולמה. זו התאמה לפי הבנק, לא שינוי סטטוס ב-iCount.
אפשר למשוך את הנתונים מ-iCount דרך ה-API?
כן, עם אותם מפתחות API של Financy. ראו שליפת נתוני מערכות עסקיות דרך ה-API: חשבוניות, ERP ונתוני סליקה.
רוצים לשאול את Claude או את ChatGPT? ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.