אפשר לחבר את מורנינג (לשעבר חשבונית ירוקה) ל-Financy. אחרי החיבור Financy קורא את החשבוניות, הקבלות, חשבוניות הזיכוי והלקוחות שלכם ושם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול "מי עוד חייב לי?" ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון, ולהוציא חשבוניות וקבלות דרך Financy, באישורכם.
מה צריך
Financy בתוכנית Starter ומעלה
חשבון מורנינג בתוכנית Best ומעלה (גישת API זמינה רק מהתוכנית הזו במורנינג)
מפתח API של מורנינג: מזהה מפתח (ID) וסוד (Secret)
איך מחברים
היכנסו לחשבון מורנינג של העסק.
בהגדרות החשבון פתחו את כלי המפתחים וצרו מפתח API.
ב-Financy היכנסו לחיבורים ← מערכות עסקיות. מורנינג נמצאת תחת חשבוניות.
לחצו חיבור, והדביקו בעמוד המאובטח את מזהה המפתח ואת הסוד.
Financy בודק את המפתח ומושך את המסמכים בפעם הראשונה. אחרי כמה שניות השורה מציגה "עודכן".
חשוב: לכל עסק במורנינג יש מפתחות משלו. אם יש לכם כמה עסקים, השתמשו במפתח של העסק שאתם רוצים לחבר.
המפתח נשמר מוצפן ולא עובר דרך הצ׳אט. הנתונים מתעדכנים ממורנינג בערך כל שעה, ופעם בשבוע יש סריקה מלאה.
מה Financy קורא ממורנינג
חשבוניות מס – פתוחות, באיחור, ששולמו חלקית ושולמו
חשבונות עסקה – נכללים ברשימת "מי עוד חייב"
קבלות, חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי
לקוחות
כל מסמך שהונפק אפשר לפתוח ישר מ-Financy, בקישור של מורנינג.
הוצאת חשבוניות וקבלות: טיוטה ואישור
Financy מוציא במורנינג קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה וחשבונית זיכוי, ומוסיף לקוח חדש. כל מסמך מוכן קודם כטיוטה, ומונפק רק אחרי שאתם פותחים אותו ב-Financy ולוחצים אישור והנפקה. זה נכון גם כשהטיוטה הגיעה מהסוכן של Financy, מאוטומציה, מ-ChatGPT או מ-Claude.
אוטומציה יכולה להכין חשבונית מס חוזרת (למשל בכל 1 לחודש) לאישורכם. היא לא מנפיקה בעצמה ולא מכינה קבלות.
גישה מאפליקציות AI חיצוניות
בהגדרות, תחת גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בוחרים מה ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות יכולות לעשות במורנינג:
כבוי – אין להן גישה לנתונים ממורנינג.
קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור) – הן קוראות מסמכים, לקוחות ויתרות פתוחות ומכינות טיוטות, שמונפקות רק אחרי שתאשרו ב-Financy.
גישה מלאה – הן יכולות גם להנפיק מסמכים בעצמן, בלי אישור ב-Financy. מופעל רק מההגדרות, אחרי אישור מפורש. כל מסמך כזה נשלח אליכם במייל ומופיע בפעולות של אפליקציות AI.
ההרשאה תקפה לשנה. מסמך שהונפק הוא מסמך מס מחייב, ומבטלים אותו רק בחשבונית זיכוי.
ניתוק
בשורה של מורנינג לוחצים על סמל המחיקה ← ניתוק. המפתח נמחק מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. במורנינג עצמה שום דבר לא משתנה.
תקלות נפוצות
המפתח לא מתקבל – בדקו שהעתקתם את מזהה המפתח ואת הסוד של אותו מפתח, שהמפתח לא בוטל, ושהוא שייך לעסק הנכון. אם צריך, צרו מפתח חדש בכלי המפתחים וחברו שוב.
אין אפשרות ליצור מפתח במורנינג – גישת API במורנינג זמינה מתוכנית Best ומעלה.
"לא כלול בתוכנית של החשבון" – ב-Financy צריך Starter ומעלה.
טיוטה לא הונפקה – טיוטות מחכות לאישור שלכם. פתחו את קישור האישור ולחצו אישור והנפקה.
שאלות נפוצות
Financy שולח הודעות ללקוחות שלי במורנינג?
לא. Financy לא שולח הודעות, מיילים או תזכורות ללקוחות. הוא מראה לכם מי עוד חייב ומה כבר נכנס לבנק.
איך Financy יודע שלקוח שילם?
הוא מצליב את החשבוניות הפתוחות במורנינג עם ההפקדות בחשבונות הבנק שחיברתם. כשנכנסה העברה שמתאימה לחשבונית, הוא מסמן שהיא נראית שולמה. זו התאמה לפי הבנק, לא שינוי סטטוס במורנינג. כדי לסגור את החשבונית, הוציאו קבלה ואשרו אותה.
אפשר לחבר גם את Invoice4U או SUMIT?
כן. במערכות עסקיות ← חשבוניות אפשר לחבר את Invoice4U, מורנינג ו-SUMIT.
רוצים לשאול את Claude או את ChatGPT? ראו איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.