כן. ב-Claude אפשר לבנות Artifact, עמוד אינטראקטיבי כמו דשבורד או מחשבון, שמתחבר ל-Financy כ-connector ומושך נתונים חדשים בכל פתיחה. אין צורך בשרת, ב-cron או בפרטי התחברות משותפים.
הקריאה ל-Financy עוברת דרך חשבון ה-Claude והחיבור של מי שצופה בעמוד, לא של מי שבנה אותו. שני אנשים שפותחים את אותו Artifact רואים כל אחד את הנתונים שלו, לפי ההרשאות שלו.
החיבור ל-Financy הוא קריאה בלבד. Claude יכול לקרוא חשבונות, יתרות ותנועות, אבל לא להעביר כסף, לשלם או לשנות הגדרות בבנק.
מה צריך
חשבון Financy בתוכנית Starter ומעלה.
חשבונות בנק וכרטיסי אשראי שכבר מחוברים ל-Financy.
Claude Pro, Max, Team או Enterprise. ב-Claude Code נדרשת גרסה 2.1.209 ומעלה.
Financy מוגדר ב-Claude כ-custom connector. אם עוד לא, עקבו אחרי איך לחבר את Financy ל-ChatGPT ול-Claude.
היכולת זמינה ב-Claude Code, ב-Cowork וגם ב-Claude בדפדפן ובדסקטופ.
בונים דשבורד ב-Claude Code
בודקים ש-Financy מחובר. ב-Claude פתחו Settings → Connectors ובדקו ש-Financy מופיע כ-Connected.
פותחים משימה. פתחו את Claude Code באפליקציית הדסקטופ ובחרו תיקייה מקומית. היא לא חייבת להכיל קוד. ודאו ש-Financy מופיע ברשימת הכלים הזמינים.
כותבים מה לבנות. ציינו במפורש שה-Artifact צריך להגדיר את Financy כ-connector ולמשוך נתונים בכל פתיחה דרך החיבור של הצופה, ולא לשמור צילום מצב מרגע הבנייה. כדאי לבקש גם כפתור רענון, מועד "עודכן לאחרונה" והודעת שגיאה ברורה במקום אפסים.
מאשרים את הכלים. בזמן הפרסום ה-Artifact מצהיר באילו connectors וכלים מותר לו להשתמש. אשרו רק את כלי הקריאה של Financy שהדשבורד צריך. אחרי הפרסום הוא לא יכול לקרוא לכלי שלא הוצהר מראש.
בודקים את המספרים. השוו לפחות את היתרה הנוכחית, סך ההכנסות וסך ההוצאות בחודש האחרון מול Financy.
המסלול ב-Cowork
פתחו Cowork → Artifacts ולחצו New artifact.
כתבו מה לבנות, וציינו במפורש להשתמש ב-Financy ובאילו חשבונות או תקופות להתמקד.
עברו על רשימת ה-connectors והכלים שמוצגת ואשרו רק את כלי הקריאה הדרושים.
פתחו מחדש את ה-Artifact ובדקו שמוצגים מועד המשיכה האחרון והודעת שגיאה ברורה אם החיבור נכשל.
שיתוף
Artifact שמשתמש ב-connector לא יכול להתפרסם בקישור ציבורי, באף תוכנית.
Team ו-Enterprise: אפשר לשתף באופן פרטי או בתוך הארגון.
Pro ו-Max: ה-Artifact נשאר פרטי.
כל מי שפותח Artifact משותף מאשר את הקריאה ל-connector בפעם הראשונה ומשתמש בחיבור ובהרשאות שלו. פרטי ההתחברות לא נחשפים לקוד של העמוד. לפני העתקת קישור בדקו את General access.
פתרון תקלות
ה-Artifact שפורסם לא מצליח לקרוא ל-Financy
ודאו ש-Claude Code מחובר עם חשבון Claude.ai ושה-connector של Financy הוגדר ב-Claude.ai. MCP מקומי שהוגדר בקובץ .mcp.json מספק נתונים רק בזמן הבנייה, והעמוד שפורסם לא יוכל לקרוא אליו. אם אתם עובדים עם API key או דרך Bedrock או Vertex AI, ה-connectors של Claude.ai לא נטענים.
מוצגים לרגע מספרים ישנים
זה צפוי. העמוד נטען מיד מהתשובות שנשמרו בדפדפן, ואז מתעדכן כשהקריאה החדשה ל-Financy מסתיימת.
המספרים לא מתאימים ל-Financy
בקשו מ-Claude להציג את התנועות שמרכיבות כל מספר, ולבדוק אם העברה פנימית, החזר או חיוב כרטיס נספרו פעמיים.
אין אפשרות לשתף בקישור ציבורי
זה בכוונה: Artifact שמשתמש ב-connectors לא מתפרסם בקישור ציבורי. ב-Team וב-Enterprise אפשר לשתף בתוך הארגון.
שאלות נפוצות
מי שפותח את הדשבורד שלי יראה את הנתונים שלי?
לא. כל צופה משתמש בחיבור ה-Financy ובהרשאות שלו, ורואה רק את הנתונים שלו.
הדשבורד מתעדכן בזמן אמת?
הוא מושך נתונים בכל פתיחה, ואפשר להוסיף כפתור רענון או רענון במרווח זמן. הנתונים עדכניים לרגע המשיכה, לא לכל שנייה.
צריך שרת או תזמון כדי שהדשבורד יתעדכן?
לא. ה-Artifact קורא ל-Financy בעצמו כשהוא נפתח.
באילו תוכניות של Claude זה עובד?
Pro, Max, Team ו-Enterprise. ב-Claude Code נדרשת גרסה 2.1.209 ומעלה.
Claude יכול להעביר כסף דרך הדשבורד?
לא. החיבור ל-Financy הוא לקריאה בלבד.
למדריך המלא בבלוג, כולל פרומפטים מוכנים לבית, לעסק ולעצמאים: איך לבנות ב-Claude Code דשבורד פיננסי חי עם Financy ו-MCP.